Karakuri Circus Season 1 Episode 1-20

Narumi Katou, dengan kostum beruang yang mempromosikan Sirkus Jerami, bertemu Masaru Saiga, yang secara tidak sengaja memicu serangan Zonapha Narumi. Tawa Masaru menyelamatkan Narumi, tetapi ia diculik oleh orang-orang berjas hitam. Narumi menyelamatkannya dan melarikan diri dengan kereta api. Masaru menceritakan kematian dan warisan ayahnya yang terkait dengan boneka Karakuri. Di kereta, mereka diserang oleh boneka-boneka, yang terungkap ketika salah satu boneka dihancurkan. Masaru memanggil Shirogane, seorang wanita berkostum harlequin, yang menggunakan boneka Harlequin dari kopernya untuk mengalahkan penyerang. Shirogane membawa Narumi dan Masaru yang tak sadarkan diri ke sebuah klinik, sementara seorang pengejar menggunakan boneka Pulcinella.